ТЕМА: Требуется financial advisor - ищу замену своему.

Кто доволен своими - поделитесь плиз явками и паролями. Ищу знающего человека, который разработает эффективную pre-retirement investment strategy.

Лучше всего самим, конечно, разобраться.
Если очень сложные вопросы, то я бы искал fee-only financial planner'a. Здесь изложено http://www.moneysense.ca/2012/10/01/where-to-find-a-fee-only-financial-planner.

А вот общие рекомендации по выбору financial advisor'a:
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Investors/res_choosing-adviser_en.pdf

Мой нынешний fee-based и я с ним работаю 15 лет. Но, подведя итоги за эти 15 лет, оказалось, что если бы я просто вкладывала в банк, то результаты за весь период были бы лучшими. Через 10 лет планирую выйти на пенсию и хочу найти профессионала, которому можно доверить инвестирование, чтобы не заниматься этим самой и последующие 10 лет не иметь головную боль. Я совершенно не люблю читать и вникать в финансовые стратегии, предпочитая заплатить деньги тому, кто сделает это профессионально и умело.

Хм, странно... Интересно понять почему так произошло. Просто если неясна причина, то непонятно какие изменения нужно внести и, соответственно, какие требования предъявлять к советнику.
Может быть инвестиционный портфель был слишком консервативным? Хотя, учитывая кризис 2008-го года, может быть это было бы и хорошо... Или портфель был слишком агрессивным? Хотя, опять же, учитывая ралли последних 5-ти лет, всё должно бы было быть не так плохо. Или советник пытался "time the market", переводя вас из акций в облигации и наоборот в самый неподходящий момент? Или может быть он использует дорогие actively managed фонды для создания портфеля, несмотря на то, что берёт почасовую оплату?
В общем, я бы задался такими вопросами, а то ведь, если сделать потенциальный доход главным критерием при поиске советника, то можно нарваться на ещё более плохой вариант. Какой-нибудь местный мавроди может пообещать вам 30% годовых без всякого риска и тогда реально потерять вообще всё.

Инвестиции - совсем не та тема, которая мне приятна, понятна и увлекательна. Но даже при этом, услышав про 30% возврата, я буду бежать от такого советника подальше

Мой нынешний - вроде бы опытный, вроде бы создал 'а diversified portfolio', вроде бы при ежегодных встречах говорит умные вещи. И тем не менее, общие результаты за 15 лет совсем не впечатляют.

Что интересно - более 100 человек просмотрели эту тему, и ни одного referral. То ли все занимаются инвестициями исключительно сами, то ли дела обстоят ещё хуже, чем у меня.

люди, которые реально умеют эффективно инвестировать деньги - не работают фин советниками для частных лиц.

"... и немедленно выпил!"

"эффективную pre-retirement investment strategy"

Скорее "адекватную, разумную".
А то звучит, как будто есть кто-то, кто ТОЧНО ЗНАЕТ КАК.
Точно не знает никто.

Создать разумную инвестиционную стратегию с конкретным уровнем риска - вполне по силам многим.
Но и она будет основана на прогнозируемом, ожидаемом уровне доходности. Реалии могут сильно отличаться от ожиданий.

Какой уровень результатов за 15 лет вы считаете приемлемым?
Среднегодовой возврат сколько процентов?

Один из моих критериев при выборе финансового советника - посмотреть, как он живёт сам (если возможно), чего достиг.

Вы это делаете сами?